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這是一座廢棄了許久的城堡，裡面已經爬滿了蔓藤，地上也盡是雜草，和不知名的野花。在城堡中心，有人將動物的毛皮鋪在一塊光滑的大石頭上，置成一張床，而我們的摩嘉娜，就躺在那張床上。
莫高斯半跪在摩嘉娜身旁，輕撫她的頭髮，低吟了幾句咒語，接著，將一個沙漏放在地上。隨著最後一顆沙子也滑落到沙漏底部，摩嘉娜緩緩睜開眼睛。
“摩嘉娜！”
“莫高斯！發生什麼事了？”摩嘉娜坐起來，迎合莫高斯的擁抱。
“梅林。”莫高斯放開摩嘉娜，“他給你下了毒，他使得我們的計劃功虧一簣。”
“我知道。”摩嘉娜眼神黯淡，“我只是不能相信……”
“你對梅林抱有希望？你對他有感情？”
“不！只是……我和他之間……我們……好像有一根紐帶……”
“紐帶……”
“就像是……他可以感知我的能力，他總是明白我的感受……天哪……他會魔法！？”
莫高斯回憶梅林給摩嘉娜下毒的情景，肯定了摩嘉娜的猜疑，“梅林，隱藏得可真深啊！”
“接下來，我該怎麼辦？”
莫高斯的臉上，突然浮現一抹笑容，“我需要你回到Camelot去。”
“不！我發誓我永遠不要回到那個暴君身邊去！”
“摩嘉娜！”莫高斯盯著摩嘉娜的眼睛，“等我們結束這一切，這種擔心受怕的日子就再也不會有了。”
片頭曲
清晨，Camelot，王子的臥室。
梅林正在為亞瑟整理床鋪，而亞瑟正享用他的早餐。
“還是沒有摩嘉娜的訊息？”梅林似是無意問了一句。
亞瑟停下往嘴裡塞乳酪，“梅林，你真的很關心她。”
“噢，我只是隨便問問。”
“我告訴過你的別打她的主意。”
“相信我亞瑟，我沒有……”
敲門聲打斷了梅林的話。
“進來！”
“殿下，國王有要事要您馬上去見他。”
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